Insightly Migration Tool

1

Konekcija

API Key

Settings → User Settings → API Key

Pod / Region

★

Opportunities

Filter po odgovornom korisniku

Korisnici ce biti ucitani posle uspjesne konekcije...

Filter po kategoriji osiguranja

Kategorije ce biti ucitane posle uspjesne konekcije...

2

Filter po datumu

Od

Do

Brzi odabir:

Entiteti

3

Priprema... 0%

✓

▶

OAuth2

🔒 Zoho CRM nije povezan

Odaberi datacenter koji odgovara tvom Zoho nalogu, zatim klikni "Poveži".

Datacenter: Otvori CRM i provjeri URL: crm.zoho.eu → EU, crm.zoho.com → US

Ciljni modul u Zoho

Korak 1 — odaberi Zoho layout

💾 Konfiguracija mapiranja

Nije sačuvano

🔍 Raw Zoho odgovor (debug)

🔔 Mapiranje polja: Insightly → Zoho

Insightly polje	Vrijednost (primjer)	Zoho polje

ℹ️ Povucite Leads iz Insightly (Korak 1 gore) da biste mogli importovati u Zoho.

💾 Konfiguracija Leads mapiranja

Nije sačuvano

Korak 1 — odaberi Zoho Leads layout

🔔 Mapiranje polja: Insightly Leads → Zoho Leads

Insightly polje	Vrijednost (primjer)	Zoho Leads polje

🔶 Mapiranje Izvor akvizicije (Lead Source): INS → Zoho

Za svaki INS Lead Source odredi koji Zoho Izvor akvizicije mu odgovara. Vrijednosti se čitaju iz učitanih Leads podataka.

INS Lead Source	Broj leadova	→ Zoho Izvor akvizicije